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2025-04-30 13:16:23
来源:zclaw

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光(guang)电股(gu)份(fen)不超(chao)10.2亿定增获上交(jiao)所通过 中信证券建(jian)功,对象,发行股(gu)票,公司

中国经济网北京416日讯 光(guang)电股(gu)份(fen)(600184.SH)昨(zuo)晚披(pi)露关于向特定对象发行股(gu)票申(shen)请(qing)获得上海证券交(jiao)易所审核通过的公告称(cheng),公司于2025415日收到上海证券交(jiao)易所出具的《关于北方光(guang)电股(gu)份(fen)有限公司向特定对象发行股(gu)票的交(jiao)易所审核意见》,具体审核意见如(ru)下:北方光(guang)电股(gu)份(fen)有限公司向特定对象发行股(gu)票申(shen)请(qing)符合发行条件、上市条件和信息披(pi)露要求。上交(jiao)所将在收到公司申(shen)请(qing)文件后提交(jiao)中国证监(jian)会注册。

光(guang)电股(gu)份(fen)表示,公司本次向特定对象发行股(gu)票事项(xiang)尚需经中国证监(jian)会同意注册后方可实施,最终能否(fou)获得中国证监(jian)会同意注册的决定及(ji)时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及(ji)时履行信息披(pi)露义(yi)务。

光(guang)电股(gu)份(fen)44日披(pi)露2023年度向特定对象发行A股(gu)股(gu)票募集(ji)说明书(shu)(申(shen)报稿)(修订稿)显示,本次向特定对象发行股(gu)票募集(ji)资金不超(chao)过102,000.00万元,扣除发行费(fei)用后,拟用于以(yi)下项(xiang)目:高(gao)性能光(guang)学材料(liao)及(ji)先进元件项(xiang)目、精确制导产品(pin)数字化(hua)研发制造能力建(jian)设项(xiang)目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股(gu)票的发行对象为不超(chao)过35名(含35名)特定投资者。最终发行对象将在本次发行申(shen)请(qing)经上交(jiao)所审核通过并经中国证监(jian)会作出予以(yi)注册决定后,由公司董事会及(ji)其授权人士在股(gu)东大会的授权范围内,与保荐人(主承销(xiao)商)根据相(xiang)关法律、法规和规范性文件的规定以(yi)竞(jing)价方式(shi)确定。本次发行的发行对象均以(yi)现金方式(shi)认购本次向特定对象发行的股(gu)票。

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股(gu)票的发行期首日。发行价格不低(di)于定价基准日前20个交(jiao)易日股(gu)票交(jiao)易均价的80%(定价基准日前20个交(jiao)易日公司股(gu)票交(jiao)易均价=定价基准日前20个交(jiao)易日股(gu)票交(jiao)易总额/定价基准日前20个交(jiao)易日股(gu)票交(jiao)易总量)。在前述发行底价的基础上,本次向特定对象发行的最终发行价格将在本次发行申(shen)请(qing)经上交(jiao)所审核通过并经中国证监(jian)会作出予以(yi)注册决定后,由公司董事会及(ji)其授权人士在股(gu)东大会授权范围内与保荐人(主承销(xiao)商)按(an)照法律法规的规定和监(jian)管部门的要求,根据发行对象申(shen)购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

本次向特定对象发行完成后,发行对象认购的本次向特定对象发行的股(gu)票自(zi)发行结束之日起6个月内不得转让。

本次向特定对象发行股(gu)票数量按(an)照募集(ji)资金总额除以(yi)发行价格确定,如(ru)所得股(gu)份(fen)数不为整(zheng)数的,对于不足一股(gu)的余股(gu)按(an)照向下取整(zheng)的原则处理。本次向特定对象发行股(gu)票数量不超(chao)过88,000,000股(gu)(含本数),且未(wei)超(chao)过本次向特定对象发行前公司总股(gu)本的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监(jian)会作出予以(yi)注册决定后,根据发行对象申(shen)购报价的情况,由公司董事会根据股(gu)东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销(xiao)商)协商确定。

截至募集(ji)说明书(shu)出具日,本次发行尚未(wei)确定发行对象,因而无法确定本次发行是否(fou)构成关联交(jiao)易。最终本次发行是否(fou)存在因关联方认购上市公司本次发行股(gu)份(fen)构成关联交(jiao)易的情形,将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书(shu)》中予以(yi)披(pi)露。

截至2024630日,光(guang)电集(ji)团直接和间接控制公司35.87%的股(gu)份(fen),为公司控股(gu)股(gu)东。兵(bing)器集(ji)团合计控制公司56.86%的股(gu)份(fen),为公司的实际控制人。本次发行前后,公司的控股(gu)股(gu)东均为光(guang)电集(ji)团,实际控制人均为兵(bing)器集(ji)团。本次发行不会导致公司控制权发生变化(hua)。

光(guang)电股(gu)份(fen)本次发行的保荐机构为中信证券股(gu)份(fen)有限公司,保荐代表人为黄凯(kai)、宋杰。

发布于:北京市
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