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2月15日，微信灰度测试上(shang)线(xian)了一(yi)个“王炸(zha)”功能——AI搜索接(jie)入DeepSeek-R1大模子。作为(wei)月活超(chao)13亿的超(chao)级入口和(he)超(chao)丰富多元的内容(rong)生态，微信接(jie)入DeepSeek-R1模子后，将直接(jie)推(tui)动AI搜索、智能客服、本性化(hua)引(yin)荐等功能的升级，后续(xu)也许率还会打通各种微信小步伐(fa)和(he)企微等进入AI agent结构等更高阶段。
腾讯的这(zhe)一(yi)王炸(zha)动作意味着，DeepSeek引(yin)领的中国AI运用将进入更广度生态赋能和(he)更深度产业融合阶段。DeepSeek的创新(xin)开源、中国壮大的系统工程能力和(he)丰富的AI运用场景，会连续(xu)强化(hua)中国AI辐(fu)射能量。从海外AI映照到中国AI辐(fu)射，25年的DeepSeek+行情将超(chao)出23年的ChatGPT+行情，中国AI叙事(shi)和(he)中国资产重估才正式放开。从DS带来AI产业发展形势来看，将来全球AI的发展会表(biao)现为(wei)：欧美发源着花，西方落地(di)结果，全球AI平(ping)权共享共富。
一(yi)、DeepSeek开源引(yin)领中国AI自立辐(fu)射行情，中国工程化(hua)和(he)运用场景劣(lie)势凸显
1. DS低成本高效(xiao)开源：是技术普(pu)惠与生态重构
DeepSeek通过MLA架构优化(hua)和(he)MoE技术，将训练成本降至行业平(ping)均水平(ping)的10%，推(tui)理效(xiao)率提(ti)拔(ba)3倍以上(shang)，其API定价仅为(wei)OpenAI的4%。这(zhe)类极致降本策略没有仅降低了企业使用门槛，更通过开源生态（如开放660B大模子及蒸(zheng)馏小模子）吸收全球开发者到场，形成“技术-数据-用户”的正向轮(lun)回。
开源相比闭源的产业链推(tui)动更迅猛、生态渗透更快、运用落地(di)也更为(wei)简朴(pu)直接(jie)，例(li)如，开源模子已推(tui)动AI医疗(liao)、教(jiao)诲等领域(yu)的运用创新(xin)，带动云(yun)计算(suan)需(xu)求激增。同时，开源生态的快速扩展（春节后4个交易日成分股从24家增至108家）进一(yi)步强化(hua)了技术壁垒和(he)市场主导权。
2. 中国系统工程化(hua)能力：全链条自立可控的加(jia)速器
DeepSeek的成功依(yi)托中国在算(suan)力（昇腾芯片、华为(wei)云(yun)）、算(suan)法（硅(gui)基活动推(tui)理引(yin)擎）及产业落地(di)（金融、汽车(che)、政务）的全链条整合能力。例(li)如，R1模子已在十(shi)多家券商完(wan)成本地(di)化(hua)部署，并适配AI手机、PC等端侧装备，实现从研(yan)发到贸易化(hua)的高效(xiao)闭环。
3. 数据与运用场景劣(lie)势：2B、2C、2G垂(chui)直领域(yu)的深度渗透
中国庞大的用户基数（DeepSeek上(shang)线(xian)7天(tian)用户破亿）和(he)丰富的行业场景（如电(dian)商退货率降低15%、金融智能投研(yan)）为(wei)AI落地(di)提(ti)供了自然劣(lie)势。相较于ChatGPT的通用场景，DeepSeek更聚焦中文语境和(he)本土需(xu)求，同时也更自在平(ping)安，例(li)如我们在政务领域(yu)的智能审(shen)批系统，已笼盖80%的省级单元。这(zhe)类差异化(hua)合作劣(lie)势使其在B端、G真(zhen)个渗透率显著高于海外偕(xie)行。克(ke)日，广州市政务服务和(he)数据管理局在政务外网正式部署上(shang)线(xian)DeepSeek-R1、V3 671B大模子，通过融合海量政务数据要素，大模子将丰富政务服务场景运用。
2、2025年DeepSeek+行情将超(chao)出2023年ChatGPT+行情的四方面升级
1. 行情思绪(xu)逻辑上(shang)：从被动映照到主导辐(fu)射
2023年ChatGPT+行情依(yi)赖海外技术映照（如A股公司海外公司接(jie)入GPT、或者买入或到场英(ying)伟达显卡(ka)等类似蹭热点），而(er)2025年DeepSeek+是由中国大模子自立开源技术驱动，反向输(shu)出至全球市场（如微软、英(ying)伟达接(jie)入DS生态），逐(zhu)渐或形成“技术标(biao)准-产业链赋能-资本定价权”的闭环。
（20231231-20240212：中国十(shi)佳表(biao)现“击(ji)败”美股7姐妹）
2. 产业希(xi)望条理：从浅(qian)层运用到深度融合
ChatGPT+阶段以文本天(tian)生等通用场景为(wei)主，而(er)DeepSeek背靠低成本高效(xiao)推(tui)理和(he)自立平(ping)安，其运用已深切金融风(feng)控、智能制造、伶(ling)俐乡村、伶(ling)俐政务等核心领域(yu)。例(li)如，其与昇腾云(yun)的深度适配推(tui)动国产算(suan)力闭环，信创板(ban)块中算(suan)力相干成分股权重占比超(chao)30%。
3. AI运用广度：从软件热点到软硬全生态笼盖
没有止是前(qian)面提(ti)到的AI软件运用，DeepSeek还拓宽了下游(you)国产算(suan)力芯片和(he)海内云(yun)计算(suan)服务的“用武之地(di)”，同时其下游(you)通过开源生态和(he)端侧部署（如AI手机、PC、AI眼镜），笼盖从云(yun)端到边沿(yan)的全场景。
4. 主题能量级别：从AI+主题概念到中国资产重估
DeepSeek用户增速达ChatGPT的13倍（日活3000万），并激发外资对中国资产的系统性重估。例(li)如，高盛数据表(biao)现对冲基金加(jia)速增持(chi)中国科技股，科创板(ban)（+6.67%）领涨市场，本年中国恒生科技和(he)中概指数涨幅已位列(lie)全球大类资产榜一(yi)和(he)榜二。
现在摩根、高盛、德银等华尔街机构一(yi)致以为(wei)，AI技术突(tu)破（如DeepSeek）将推(tui)动中国科技股估值修复(fu)，缩小与美国科技股高达66%的估值差距，估计MSCI中国指数本年涨幅达28%。同时全球资本行动注解，全球对冲基金（如Appaloosa）大幅增持(chi)中国资产，2024年Q4斥资超(chao)4亿美金加(jia)仓京东、阿里巴巴及中国股票ETF，表(biao)现AI科技正驱动中国资产从“估值折价”到“重估溢价”的转变。
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DeepSeek+带来的中国科技产业变更和(he)AI行情升级，标(biao)记着中国AI从底层技术追随到生态运用主导的量变，其“低成本开源+全链条自立平(ping)安+场景纵深+产业政策支(zhi)撑”的组合将推(tui)动中国AI叙事(shi)和(he)中国资产重估行情的连续(xu)走强。
后续(xu)盘(pan)绕“国产算(suan)力&云(yun)计算(suan)，AI运用-AI Agent智能体，端侧AI硬件-机器人智驾(jia)，互联平(ping)台生态，新(xin)质力、中概重估等”DS+主线(xian)，结合技术创新(xin)、产业希(xi)望、产业政策与功绩兑现节奏静态调解，把握新(xin)一(yi)轮(lun)中国AI泛(fan)科技变更和(he)中国资产重估红利也许率还是更优思绪(xu)。那末：
微信灰度测试接(jie)入DS哪些产业偏向更受(shou)害？哪些相干腾讯概念股更靠谱？
如何把握好DS中国AI叙事(shi)带来的中国资产重估大机遇？
DeepSeek从云(yun)计算(suan)到端侧AI，从AI行业运用到智能体，会是如何轮(lun)换交易节奏？DeepSeek大模子更利好哪些行业偏向的AI运用？
国产AI崛起后的AI运用、AI Agent智能体、国产算(suan)力+云(yun)计算(suan)、端侧AI、大模子等偏向哪些细分环节更具市场空间和(he)迸发力？
当下两(liang)会前(qian)的行情能够重点结构哪些新(xin)质力偏向？
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